صندوق شاخص سهام کل سهام Vanguard در مقابل صندوق شاخص Vanguard 500: تفاوت چیست؟

استیون نیکلاس یک نویسنده مستقل است و 10+ سال تجربه کار به عنوان مشاور سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی را دارد.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

Yarilet Perez یک روزنامه نگار با تجربه چندرسانه ای و دانشکده با کارشناسی ارشد علوم در روزنامه نگاری است. او در چندین شهر کار کرده است که اخبار ، سیاست ، آموزش و موارد دیگر را شامل می شود. تخصص وی در امور مالی و سرمایه گذاری شخصی و املاک و مستغلات است.

صندوق شاخص سهام کل سهام پیشتاز در مقابل صندوق شاخص Vanguard 500: یک مرور کلی

دو مورد از محبوب ترین محصولات Vanguard عبارتند از: سهام کلکسیون سهام سهام بازار سهام سهام Admiral (VTSAX) و سهام Admiral Fund Vanguard 500 (VFIAX). در حالی که هر دو می توانند به عنوان دارایی های اصلی مناسب در یک سبد سهام عمل کنند ، این صندوق های متقابل با صدای مشابه استراتژی های مختلف سرمایه گذاری را دنبال می کنند.

همانطور که از نام آن پیداست ، صندوق کل سهام بورس سهام در معرض کل بازار سهام ایالات متحده قرار دارد ، همانطور که توسط مرکز تحقیقات در قیمت های امنیتی (CRSP) ایالات متحده آمریکا شاخص کل بازار نزدیک به 4000 سهام ارائه شده است.

از طرف دیگر ، صندوق شاخص 500 تنها در معرض 500 شرکت بزرگترین شرکت های آمریکایی ، مشابه شاخص S& P 500 قرار دارد.

در این مقاله ، ما برخی از شباهت ها و تفاوت های بین این دو صندوق متقابل محبوب پیشتاز را مرور خواهیم کرد.

توجه داشته باشید که دو کلاس از صندوق شاخص سهام کل سهام Vanguard و صندوق شاخص Vanguard 500: سهام دریاسالار و سهام سرمایه گذار وجود دارد. سهام سرمایه گذار هر دو صندوق - سهام سرمایه گذار صندوق سهام سهام کل سهام Vanguard (VTSMX) و سهام سرمایه گذار صندوق شاخص 500 Vanguard 500 (VFINX) - دیگر برای سرمایه گذاری جدید باز نیستند. تنها تفاوت بین صندوق های سهم دریاسالار و سرمایه گذار حداقل سرمایه گذاری مورد نیاز است.

غذای اصلی

• اگرچه هر دو صندوق های متقابل سهام عدالت گسترده ای هستند ، اما سهام کلکد شاخص سهام بازار سهام Vanguard کل سهام دریاسالار (VTSAX) و سهام Admiral Index Vanguard 500 (VFIAX) اهداف سرمایه گذاری متفاوتی دارند.
• صندوق شاخص سهام کل سهام پیشتاز در کل بازار سهام ایالات متحده ، متشکل از هزاران شرکت با تجارت عمومی سرمایه گذاری می کند.
• صندوق شاخص Vanguard 500 صرفاً در 500 شرکت بزرگ آمریکایی که شامل شاخص S& P 500 هستند سرمایه گذاری می کند.
• صندوق شاخص سهام بازار سهام پیشتاز می تواند کلیه دارایی های سهام یک نمونه کارها را نشان دهد ، در حالی که صندوق شاخص Vanguard 500 به طور ایده آل باید با سهام رشد تهاجمی متعادل شود.

صندوق شاخص سهام کل سهام پیشتاز (VTSAX)

صندوق شاخص سهام کل سهام Vanguard (VTSAX) یک صندوق متقابل است که قرار گرفتن در معرض متنوع با سهام کوچک ، MIDCAP و رشد و ارزش های بزرگ و با ارزش معامله شده در بورس NASDAQ و نیویورک (NYSE) را فراهم می کند.

صندوق از یک روش نمونه گیری نماینده برای تقریب کل شاخص و ویژگی های اصلی آن استفاده می کند.

از 30 دسامبر 2021 ، این صندوق 4،149 سهام و دارایی خالص کنترل شده 300 میلیارد دلار را در اختیار داشت. شرکت های فناوری ، مالی ، صنعتی ، مراقبت های بهداشتی و مصرف کننده بزرگترین دارایی خود را تشکیل می دهند. VTSAX نسبت هزینه بسیار کمی 0. 04 ٪ را شارژ می کند و به حداقل سرمایه گذاری 3000 دلار نیاز دارد.

10 هلدینگ برتر

10 هلدینگ برتر VTSAX (از پایان سال 2021) است:

هر دو شاخص کل بورس سهام پیشتاز و صندوق های متقابل شاخص Vanguard 500 نیز به عنوان صندوق های مبادله ای مبادله (ETF) در دسترس هستند.

صندوق فهرست Vanguard 500 (VFIAX)

صندوق شاخص Vanguard 500 (VFIAX) - اولین صندوق شاخص برای سرمایه گذاران انفرادی ، با توجه به شرکت - قرار گرفتن در معرض زیر مجموعه ای از کل بازار سهام ایالات متحده: فهرست استاندارد و پور 500 (S& P 500) که شرکت های مؤلفه آن حساب می کنندحدود سه چهارم از ارزش بازار سهام ایالات متحده.

صندوق شاخص Vanguard 500 به دنبال این است که با سرمایه گذاری کل دارایی های خالص خود در سهام شامل شاخص و نگه داشتن هر مؤلفه با تقریباً همان وزن شاخص ، شاخص معیار خود را تکرار کند. به این ترتیب ، صندوق به سختی از S& P 500 منحرف می شود ، که برای تقلید طراحی شده است.

از 30 دسامبر 2021 ، صندوق شاخص Vanguard 500 280 میلیارد دلار در کل دارایی خالص داشت و علی رغم نام آن ، 512 سهام را در اختیار دارد. VTSAX مانند صندوق خواهر خود ، نسبت هزینه 0. 04 ٪ را شارژ می کند و به حداقل سرمایه گذاری 3000 دلار نیاز دارد.

10 هلدینگ برتر

10 هلدینگ برتر VFIAX (از پایان سال 2021):

توجه داشته باشید که 10 دارایی برتر در هر دو صندوق یکسان هستند (اگرچه با وزن های مختلف نمونه کارها).

تفاوت های کلیدی

در مقایسه با صندوق شاخص کل بازار سهام پیشتاز ، صندوق شاخص Vanguard 500 از لحاظ تاریخی نوسانات و بازده کمی پایین تر را تجربه کرده است. با این حال ، نسبت های شارپ (بیشترین استفاده از روش برای محاسبه بازده تنظیم شده ریسک) تقریباً یکسان هستند ، که نشان می دهد سرمایه گذاران در هر دو صندوق بازده مشابهی را بر اساس تنظیم ریسک داشتند.

صندوق شاخص سهام کل سهام Vanguard برای سرمایه گذاران بسیار تحمل ریسک بسیار مناسب و به دنبال قرار گرفتن در معرض کم هزینه در بازار سهام ایالات متحده مناسب است. علاوه بر این ، می تواند به عنوان یک صندوق سهام داخلی واحد در یک نمونه کارها عمل کند.

در همین حال ، صندوق شاخص Vanguard 500 به عنوان یک سهام اصلی برای سرمایه گذاران با افق سرمایه گذاری بلند مدت و اولویت برای ریسک پایین تر از بازار سهام بزرگ ، مناسب است. از آنجا که روی سهام محافظه کارانه و بزرگ محافظه کارانه تر متمرکز است ، این صندوق ممکن است در یک نمونه کارها متنوع که حاوی قرار گرفتن در معرض سایر انواع سهام برای رشد است ، بهترین کار را انجام دهد.

سوالات متداول

معادل وفاداری VTSAX چیست؟

Fidelity یک صندوق متقابل ارائه می دهد که به طور گسترده ای شبیه به VTSAX Vanguard است: صندوق شاخص بازار کل Fidelity Zero (FZROX).

چگونه می توانم در VTSAX سرمایه گذاری کنم؟

VTSAX را می توان مستقیماً از طریق Vanguard یا از طریق پورتال صندوق متقابل کارگزار خود خریداری کرد. همچنین یک ETF معادل VTSAX وجود دارد: پیشتاز کل بورس سهام ETF (VTI).

معادل VTSAX ETF چیست؟

علاوه بر VTI ، چندین ETF در بازار گسترده دیگر نیز وجود دارد ، از جمله بازار گسترده ایالات متحده Schwab ETF (SCHB) و Ishares Core S& P کل بازار سهام ایالات متحده ETF (ITOT).

Investopedia نویسندگان را ملزم به استفاده از منابع اصلی برای حمایت از کار خود می کند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

مرکز تحقیقات در قیمت های امنیتی."شاخص بازار کل ایالات متحده CRSP."

پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکت هایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان های موجود در آن تأثیر بگذارد. Investopedia تمام پیشنهادات موجود در بازار را شامل نمی شود.