سرمایه گذاری Coattail

سرمایه گذاری Coattail به یک استراتژی سرمایه گذاری اشاره دارد که در آن یک سرمایه گذار سبک سرمایه گذاری سرمایه گذاران موفق شناخته شده را تکرار می کند. سرمایه گذاران انفرادی از اطلاعات منتشر شده در وب سایت کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) استفاده می کنند تا بدانند یک سرمایه گذار خاص در چه شرکت هایی سرمایه گذاری کرده است.

سرمایه گذاری Coattail به خوبی کار می کند وقتی که موسسه یا سرمایه گذار تقلید می شود با یک فکر خرید و نگه داشتن سرمایه گذاری می کند. سرمایه گذاران موفق که ارزش تکرار دارند ، کسانی هستند که برای مدت 20 تا 30 سال از موفقیت مداوم برخوردار بوده اند. نمونه هایی از چنین سرمایه گذاران شامل وارن بوفه ، میلر میم و دیوید اینهورن است.

چگونه می توان سرمایه گذاری Coattail را انجام داد

براساس گزارش سال 2012 توسط شرکت تحقیقاتی مستقر در بوستون AITE Group ، CopyCat Investing یکی از بهترین روند مدیریت ثروت بود. سرمایه گذاران نهادی تمایل دارند چندین سرمایه گذار موفق را ردیابی کنند تا ببینند چه چیزی در آن سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاران که بیش از 100 میلیون دلار مدیریت می کنند ، موظفند هر سه ماهه معاملات خود را به SEC ارائه دهند. سرمایه گذاران Coattail سپس وب سایت SEC را شستشو می دهند تا کشف کنند که چنین سرمایه گذاران چه چیزی را خریداری و می فروشند.

شرکت های تحقیقاتی سرمایه گذاری ارزش آنلاین مانند Gurufocus روند ردیابی اوراق بهادار سرمایه گذاران موفق را آسان تر می کنند. آنها به طور مداوم بر بهترین سرمایه گذاران و مدیران نمونه کارها نظارت می کنند و سپس اطلاعات را با هزینه ارائه می دهند. این اطلاعات باعث صرفه جویی در زمان مورد نیاز برای ردیابی ، تجزیه و تحلیل و مرتب سازی سرمایه گذاری های ایده آل می شود.

چه کسی باید در سرمایه گذاری Coattail کپی کند؟

هنگام بررسی تکرار سبک های سرمایه گذاری سرمایه گذاران موفق ، موارد زیر دسته های مختلفی از سرمایه گذاران است که می توان آنها را دنبال کرد:

1. سرمایه گذاران فعال

سرمایه گذاران فعال کسانی هستند که ممکن است باعث شود سهام یک شرکت هنگام درگیری آنها از آن قدردانی کند. رسانه ها از هر حرکتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند گزارش می دهند و این به کسانی که مشغول سرمایه گذاری در زمینه سرمایه گذاری هستند ، فرصتی برای اقدام می کند. سرمایه گذاران فعال همچنین تمایل دارند که از طریق رسانه های اجتماعی و وبلاگ های شخصی در مورد اوراق بهادار سرمایه گذاری خود به پیروان خود اطلاع دهند.

2. مدیران پول

مدیران پول بزرگ با بیش از 100 میلیون دلار دارایی تحت مدیریت موظفند SEC Form 13F را ارائه دهند که جزئیات دارایی های سرمایه گذاری آنها را در هر سه ماه ارائه می دهد. این اطلاعات در وب سایت SEC قابل دسترسی است و اعضای عمومی می توانند این اطلاعات را به صورت رایگان دریافت کرده و از آن برای برنامه ریزی سرمایه گذاری های بعدی خود استفاده کنند.

3. مدیران را بخرید و نگه دارید

سرمایه گذاران با یک ذهنیت خرید و نگه داشتن مانند وارن بوفه بستر خوبی برای سرمایه گذاری Coattail ارائه می دهند. مزیت سرمایه گذاری خرید و نگه داشتن این است که آنها یک تاخیر زمانی ارائه می دهند که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای اجرای تکثیر تجارت استفاده کنند. سرمایه گذاری های کوتاه مدت معمولاً برای سرمایه گذاری Coattail بسیار خطرناک است زیرا زمان تاخیر بین خرید و فروش برای تکرار تجارت بسیار کوتاه است.

چگونه می توان به عنوان یک سرمایه گذار Coattail موفق شد؟

کپی کردن استراتژی های سرمایه گذاری سرمایه گذاران موفق با سهم خاص خود از مزایا و خطرات همراه است. یک سرمایه گذار Coattail باید هنگام اجرای استراتژی های سرمایه گذاری سرمایه گذاران موفق موارد زیر را در نظر بگیرد:

1. انجام احتیاط

برخی از سرمایه گذاران احتمالاً با امید به دستیابی به نرخ بازده بالا فقط به این دلیل که یک سرمایه گذار دیگر در همان سرمایه گذاری سرمایه گذاری کرده است ، کورکورانه سرمایه گذاری می کنند. انجام دقت کافی در مورد سرمایه گذاری های احتمالی می تواند به افشای پرچم های قرمز که ممکن است سرمایه گذاری را برای یک سرمایه گذار معمولی بیش از حد خطرناک کند ، کمک کند.

2. صبور باشید

سرمایه گذاران موفق صبور هستند. آنها می توانند قبل از دفع سرمایه گذاری خود برای طولانی ترین زمان ممکن صبر کنند. برخی از سرمایه گذاری ها ممکن است 7 تا 10 سال طول بکشد تا سود قابل توجهی کسب کند. سرمایه گذاران باید هنگام سرمایه گذاری در موارد خاصی مانند خرید و نگه داشتن استخرهایی که ممکن است بیشتر طول بکشد ، صبر و شکیبایی کنند.

بعضی اوقات ، قیمت سهام ممکن است به دلیل یک رویداد مصنوعی افزایش یابد. این بدان معنی است که احتمال سقوط قیمت سهام در آینده وجود دارد. بهترین زمان برای خرید چنین سهام زمانی است که قیمت ها به جای خرید آنها در هنگام افزایش قیمت به دلیل یک واقعه مصنوعی که تأثیرات آن برای مدت طولانی دوام نخواهد داشت ، پایین باشد.

3. یک سرمایه گذار واحد را دنبال نکنید

یک سرمایه گذار که می خواهد در کپی کردن استراتژی های سرمایه گذاری سرمایه گذاران موفق سرمایه گذاری کند ، باید اوراق بهادار چندین جوانب مثبت را در بخش های مختلف ردیابی کند. آنچه برای یک سرمایه گذار کار می کند ممکن است با آنچه برای سایر سرمایه گذاران در بخش های مختلف کار می کند متفاوت باشد. متنوع سازی استراتژی های copycat می تواند به افزایش احتمال بازده مثبت در چندین پرتفوی و کاهش خطر بسته به تنها یک گورو برای ایده های سرمایه گذاری کمک کند.

4- سرمایه گذاران آزمایش شده و معتبر را دنبال کنید

به دنبال سرمایه گذاران با پیشینه معتبر و کسانی که از موفقیت خود در طول سال ها لذت برده اند ، احتمال سرمایه گذاری موفقیت آمیز Coattail را افزایش می دهد. سرمایه گذاران موفق مانند وارن بوفه اغلب ایده های خود را در کنفرانس ها ، مجلات تجاری و وب سایت های مالی محبوب به اشتراک می گذارند. گاهی اوقات ، چنین سرمایه گذاران اوراق بهادار و چشم اندازهای بازار خود را در مورد بهترین سرمایه گذاری ها برای تماشای آن فاش می کنند.

خطرات سرمایه گذاری Coattail چیست؟

1. دوره های بلوغ طولانی

برخی از سرمایه گذاری ها برای بالغ شدن و تحقق بازده معنی دار بیشتر طول می کشد. سرمایه گذاران که بی تاب هستند یا به دنبال راه های آسان برای سودآوری در کوتاه مدت هستند ، ممکن است خیلی زود سرمایه گذاری های خود را دفع کنند و در نتیجه ضرر و زیان داشته باشند.

2. کپی های بسیار زیاد

در بازاری که افراد و سرمایه گذاران نهادی زیادی وجود دارند که در حال تماشای آنچه مدیران پول انجام می دهند ، برخی از شرکت در سرمایه گذاری Coattail ممکن است تاخیر در دریافت اطلاعات مهم را تجربه کنند. در بورس سهام ، اطلاعات ارزشمند اغلب در طی چند دقیقه منسوخ می شوند.

منابع بیشتر

ما امیدواریم که شما از خواندن راهنمای CFI برای سرمایه گذاری Coattail لذت ببرید. CFI ارائه دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه جهانی تحلیلگر و ارزیابی مالی (FMVA) برای متخصصان دارایی است. برای کمک به شما در پیشبرد شغل خود ، منابع اضافی زیر را بررسی کنید: